하나투어 유상증자 내용정리 | 하나투어 유증 정보 및 기회 그리고 리스크

안녕하세요 찐 여행자입니다.

 

국내 최대 여행사로 알려진 하나투어가 유상증자를 실시한다고 하여 내용을 정리해봅니다.

 

비단 하나투어 뿐만이 아닌 국내 저비용항공사들도 지난 2년간 코로나 여파로 인해

 

계속해서 증자를 발행하고 있는 상황입니다. 

 

 

하나투어 : 꿈꾸는 대로, 펼쳐지다

 

하나투어 유상증자 정리

 

하나투어 유상증자 내용정리

 

하나투어 유럽여행

 

 

지난 3월25일 하나투어는 작지 않은 규모의 유상증자를 공시발표했습니다.

 

하나투어 유상증자 내용

 

- 유상증자 발행 주식 수 : 210만주  (발행주식의 15%) , (대주주물량 232만주 와 비슷한 물량)

  ☆ 현재 발행주식수 : 13,939,185 => 유증후 발행주식 수 : 16,039,185

 

- 유상증자 금액 : 1,253억 (채무상환 300억 + 운영자금 953억)

  (시가총액 10,273억 대비 12.2% ,2019년 매출액 대비 16.4%, 2019년 영업이익대비 21.2배)

 

 

- 유상증자 방식 : 주주배정 후 실권주 일반공모

- 주당 발행가액 : 6/15에 확정 발행가액 확정 공고 (현재 예상가는 59,700원)

- 하나투어 유상증자 주요일정

1) 6/20 : 우리사주 청약

2) 6/20~21 : 구주주 청약 

3) 6/22 : 일반주주 청약 

4) 7/12 : 신주상장 예정일 

 

 

하나투어

 

 

하나투어 유상증자 기회 요소

 

일단 일반 주주대상으로 하는 유상증자가 아니라 분명 기회요소도 존재하는 하나투어 유상증자입니다.

 

하나투어 유상증자 기회 요소 : 

 

1. 현재주가보다 20% 할인 된 금액으로 유상증자 참여 가능

2. 코로나 종식으로 인한 여행 여행수요 회복으로 실적 및 주가 Re-bounding 

3. 대주주인 사모펀드가 매각을 위해 주가관리를 할 경우 주가 현 수준 유지 가능 

 

 

하나투어는 2020년 제 3자 배정 유상증자를 실시하며 최대주주가 박상환 회장에서 하모니아1호 유한회사

 

즉 사모펀드인 IMM으로 변경되었습니다. 

 

그리고 코로나 이전인 2019년 주가인 5만원 보다 코로나 상황으로 매출이 급감한 현재 주가가 더 높습니다.

 

이는 리 오프닝에 대한 기대감 이외에도 분명히 이유가 있다고 생각합니다.

 

 

2017년~2019년 하나투어 재무제표

 

하나투어 유상증자 리스크 요소

 

하나투어 유상증자에는 당연히 기회뿐만 아니라 리스크도 존재합니다. (모든 투자가 그러하듯)

 

하나투어 유상증자 리스크 요소 :      

     

1. 코로나 이전인 2017부터 2019까지 코로나 전부터 이미 하락세였던 실적 추이

=> 코로나 이전인 2017년부터 2019년까지 하나투어의 실적이 지속적으로 하락세 였던게 부담입니다.

 

2. 원숭이 두창 등 다른 바이러스 등장

=> 빌게이츠등 슈퍼 인사들이 언론에 나와 자꾸 불안감을 조성하는 멘트를 하는것 또한 부담입니다.

 

 

3. 항공편 공급석 제한 상황 장기화

=> 코로나로 인대 항공 공급석이 제한되었고 가격이 너무 올라 여행가기 부담스러운 상황입니다.

 

4. 여행트렌드 변화

=> 코로나로 인해 소규모, 자유여행이 트렌드가 될 경우 매출하락 예상

 

5. 본격적 금리인상시기에 유동성 부족 및 문화 생활비 감축으로 인한 여행 소비 감소

=> 부동산 이자 비용 증가등으로 인해 여가비 지출이 줄어들 경우 타격 

 

 

깔끔 정리

1. 하나투어가 1,253억 규모의 주주배정 유상증자를 실시한다.
2. 현재 주가보다 약 20% 할인된 가격으로 하기에 메리트가 있다.
3. 하지만 여러 위험요소도 있으니 잘 판단해서 투자해야한다.

 

 

 

 

이번에 김태리배우를 모델로 선정하여 대대적인 광고를 진행하고 있는 하나투어입니다.

여행업계 최대 여행사로서 앞으로 반등하여 예전의 모습을 찾았으면 좋겠습니다.

 

오늘은 하나투어 유상증자 내용정리 및 하나투어 유증 정보 및 기회 그리고 리스크를 전달해보았습니다. 

마지막 연휴 잘 보내세요!